玻璃价格“疯涨” 双面组件出路何在?

时间:2020-10-24 14:34:54点击量:137 作者:张馨予

   组件企业的供应链管理在2020年遇到了诸多的挑战,受三季度多晶硅价格调涨影响,产业链价格的节节攀升给组件企业以及投资商带来了巨大压力。雪上加霜的是,多晶硅之外,在下半年国内、外需求高峰期的带动下,玻璃、胶膜与多晶硅一起组成了2020年光伏组件产业链最强“黑天鹅”团队。


  但是,尽管同样的供不应求,玻璃的供需矛盾却远高于多晶硅与胶膜,更令人焦虑的是,面对即将到来的2021年平价项目并网高潮以及双面组件市占率的快速提升,玻璃的供需矛盾在短期内仍将持续。有行业人士认为,玻璃作为辅材,不应该成为双面组件乃至整个行业的发展瓶颈,组件企业需要从战略管理的角度重新思考这一问题。


  价格高企:玻璃供需矛盾仍将持续


  根据PV Infolink在10月14日的价格跟踪,3.2mm镀膜玻璃最高报价已经来到41元/平,均价落在37元/平。据光伏們了解,1090mm宽幅及以上的玻璃报价还要再调高2元/平。与今年最低价格24元/平相比,3.2mm镀膜玻璃涨幅超过54%。


  光伏玻璃价格的攀升也给组件成本带来了压力。以166尺寸常规单面组件440瓦为例,组件尺寸为2094*1038mm,3.2mm光伏玻璃从24元/平涨至37元/平,对应的组件单瓦成本上涨了6分/瓦左右。从组件的非硅成本来看,光伏玻璃成本比例已经超越边框,成为占比最高的部分。不仅如此,有行业人士透露,因为光伏玻璃供应不足,目前约有15%的组件产能停产,导致中标订单无法交付。



玻璃价格“疯涨” 双面组件出路何在?



  事实上,此番玻璃价格大涨的根本原因在于玻璃产能不足,而双面组件需求量骤增又使供需矛盾进一步扩大。根据BNEF预测,2020年双面组件的应用比例要超过35%,而2021年这一比例或将达到60%。如果按照2021年全球光伏装机量涨幅20%、双面市占率50%计算,2021年双面组件的应用规模将超过70GW。据专业人士介绍,同等数量的双玻组件比单玻组件对光伏玻璃原片(以吨计)的需求至少多30%。


  而与全球装机需求增加以及双面组件市占率快速攀升形成对比的是,玻璃原片的扩产产能却受扩产周期、环保政策等影响难以快速达产。根据安信证券数据, 2021年光伏玻璃原片仍有692.4t/d(24.9万吨)的供需缺口。玻璃供应不足,正成为制约行业发展的瓶颈,尤其是大尺寸以及双面组件的应用推广。



玻璃价格“疯涨” 双面组件出路何在?



  另外,从玻璃近几年的价格来看,其价格振幅高达50%,同时因头部企业优势明显,各玻璃生产企业的价格涨幅基本统一,这也给组件企业供应链管理带来了挑战。



玻璃价格“疯涨” 双面组件出路何在?



  玻璃供应成瓶颈,行业需要新思路“纾困”


  面对当下的窘境,行业正在探索新思路。虽然目前大部分双面组件都采用了双玻结构,但双面组件的另外一种封装方式——透明背板已经受到关注。目前以中来、赛伍、回天、明冠、乐凯、福斯特为代表的背板企业都推出了透明背板这一产品,为双面组件提供了新的封装方案。


  实际上,据光伏們了解,因受玻璃限制,不少组件企业已经在导入透明背板作为双面组件的备选方案,以期缓解玻璃供应和价格的压力,保障双面组件的稳定供应。


  从供应能力来看,作为背板的类型之一,透明背板与常规背板的产线可以根据订单随时进行切换,扩产投资相对较低,速度更快;成本方面,“和传统白色背板一样,透明背板的规模起来之后,其成本还会进一步下降”,有专业人士告诉光伏們,在近几年背板领域发展中,民营企业占主角,同时成本优势明显,格局上没有形成寡头,头部3-5家企业可以形成充分竞争,相对的投资商也有较强的选择权。


  在应用端,透明背板已有成熟的项目案例。据统计,截至目前,应用透明背板的双面组件出货量超过5GW。光伏們了解到,刚于930并网的青海特高压配套电源项目中,使用了超过600MW的透明背板双面组件;越南某一611MW项目上也全部采用了透明背板双面组件。


  随着光伏电站系统成本的进一步下降,全球的光伏装机需求增长有望进一步提升。根据第三方机构,未来五年光伏装机需求将按照至少每年10%的幅度增长。而国内市场在2060年碳中和目标的支撑下,光伏、风电即将迎来新的爆发期。